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Covéa Finance Horizon Durable

Le Fonds recherche une performance long terme en privilégiant, dans sa poche Actions, les entreprises, qui se développent de façon durable et maximisent ainsi le retour pour les actionnaires.
La partie Actions est construite dans un objectif de performance sur le long terme, en sélectionnant des entreprises européennes sur des critères financiers, mais aussi sur des considérations de développement durable, telles que le respect des ressources humaines, de l’environnement et de la bonne gouvernance. Ces critères sont évalués par un prestataire extérieur, Vigeo, qui note les différents aspects de la responsabilité sociale des entreprises.
C’est un Fonds diversifié, c’est à dire que l’exposition Actions varie en fonction des perspectives macroéconomiques et boursières. Elle peut varier comprise entre 0 et 100% en fonction de la configuration des marchés, de façon à profiter de la hausse des marchés Actions ou de se protéger de la baisse. Le reste de l’actif est investi en instruments monétaires, sans risque.
Ce Fonds dit ISR (Investissement Socialement Responsable) n’est pas un Fonds d’exclusion puisqu’il peut investir a priori dans tous les secteurs économiques selon une approche “Best in Class”.

En 2010 et pour la première fois depuis sa création, le fonds Covéa Finance Horizon Durable obtient de la société de notation extra-financière Vigéo la note (++) soit la maximale sur une échelle allant de (–) « entreprise pas concernée » à (++) « entreprise pionnière ». La note globale du portefeuille progresse de façon régulière, passant à 0.83 en 2010, contre 0.73 en 2009 et 0.63 en 2008. Ces deux dernières années, ce fonds ISR diversifié, investi dans des valeurs européennes selon des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance), avait obtenu la note (+). Enfin cette année encore, aucun titre présent en portefeuille n’a été identifié comme ne satisfaisant pas au processus d’investissement

Mars 2011

Lien: http://www.covea-finance.fr/dynamique/fichiers/70_report.pdf